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　　投资建议：江波龙具备周期+成长双击逻辑——短期受益于存储涨价带来的毛利率弹性，中期依托企业级存储国产替代实现订单放量收入高增，中长期则通过主控芯片自主化和TCM模式构建高毛利率及强技术壁垒，持续提升盈利能力和行业领先地位。由于公司“周期+成长”的双击逻辑，该机构上调预期，预计公司2025/2026/2027 收入为230.5/260.5/300.9 亿元。鉴于2024 年公司归母净利润高基数增长，以及行业景气度传导滞后影响，该机构下调公司2025 年归母净利润从7.02 至4.8亿元，上调2026/2027 归母净利润从10.16/12.27 亿元至16.1/20.8 亿元，给予公司2026 年30 倍PE，预测市值约483 亿元，对应目标价115.2 元，维持“买入”评级。